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五矿稀土2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-23 17:10    来源媒体:同花顺

五矿稀土(000831)(000831)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年5月20日,习近平总书记到江西赣州调研稀土产业,并作出“稀土是重要的战略资源,也是不可再生资源。要加大科技创新工作力度,不断提高开发利用的技术水平,延伸产业链,提高附加值,加强项目环境保护,实现绿色发展、可持续发展”的重要指示。报告期内,稀土行业形势错综复杂,行业调控整合、中美贸易摩擦以及海外稀土供应等交织变革。面对当前外部环境日趋复杂严峻的局面,公司精心谋划战略发展布局,持续夯实业务体系,充分挖掘企业新动能,深入推动改革落地,不断提升管理效能,主动争取内外协同支持,行业话语权和影响力不断提升,努力迈入高质量发展新征程。(一)紧跟市场变化,及时调整经营策略,行业影响力逐步回归2019年,公司综合自身实际,积极把握市场变化趋势,持续测算论证不同生产经营安排,基于对轻重稀土产品价格分化的预判,公司于上半年采取了加快轻稀土产品销售、放缓战略性商品经营节奏并适当建立库存的采销策略,下半年则进一步优化战略库存结构,增强市场影响力。报告期内,公司以技术创新与客户需求为核心,全面构建稀土金属等新市场、新渠道,稀土氧化物、金属等系列产品的特色经营体系正逐步形成,行业影响力逐步回归。公司2019年末资产总额276,568.89万元,较上年末238,215.80万元,增加16.10%;负债总额45,921.30万元,较上年末18,309.93万元,增加150.80%;股东权益230,647.60万元,较上年末219,905.87万元,增加4.88%。公司2019年实现营业收入164,728.52万元,较去年同期92,480.81万元,增加78.12%;归属于上市公司股东的净利润8,589.44万元,较去年同期10,178.35万元,减少15.61%。(二)合理调配,加强全过程管理,全年生产安全高效报告期内,公司积极应对海外稀土原料受限事件,在5月份缅甸稀土矿暂停进口前,联合五矿稀土集团在云南的业务平台,加快采购效率,基本备齐所属分离企业全年所需原料,为稳定全年生产打下基础;提前规划赣县红金搬迁停产事项的产能承接,在赣县红金自2019年8月逐步停产过程中,公司根据业务开展以及所属分离企业实际情况,在政策规定范围内,合理调配年度总量控制计划指标,保证了全年生产的合规高效。2019年,公司共生产稀土氧化物4,002.03吨,较去年产量基本持平,产能利用率保持在较好水平,全面完成了年度生产任务。(三)狠抓企业运营、优化资源配置,“竞争力提升”行动取得积极进展报告期内,公司围绕精细化管理要求,明确所属分离企业成本竞争策略与途径,以保证收率、提升流动资产周转率为抓手,加强生产运营过程控制,以生产岗位操作规程标准化为突破口,积极推进现场管理标准化工作;在2019年首次启动对外自主融资的基础上,持续强化预算管理在公司日常生产经营过程中的指导作用,进一步加强资金的统筹调控,提升内部资金使用效率;对广州建丰连续3年放假待岗的员工进行协解安置,组织有序、过程平稳,妥善优化员工结构,维护员工权益同时减轻了企业负担;以定南大华试点职位体系改革,结合实际调整岗薪工资标准,提高基层员工薪酬水平,优化企业负责人薪酬管理方案,拓宽所属企业员工发展通道,进一步激发干部人才干事创业活力;不断改善企业现场管理,广州建丰提质增效工作取得明显进展,厂容厂貌焕然一新,基础管理得到较大改善,员工的幸福感归属感明显提升,自主产品“电子级高纯氧化钇”、“电池级高纯氧化钆”被认定为广东省高新技术产品,技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略得到有效落实。(四)深挖潜能,为可持续发展储蓄新动能报告期内,公司依托分离企业长期的技术改进与稀土研究院的分离技术及研发基础,持续加强科研创新管理。完成广州建丰定制化稀土氧化物生产线的升级改造,新研发的中试产品正在进行客户认证评价,差异化、定制化经营思路进一步获得市场认可;全面开展定南大华环保技术改造升级,以打造分离冶炼标杆企业为目标,升级优势产能,在提高产品附加值的同时,共同落实公司产能利用率升级目标;稀土研究院成功开发溶矿-萃取联动技术,显著降低稀土萃取分离中的酸消耗,净化混合稀土料液,减少固体废渣产生量,具有显著经济、环保效益,该技术将为后续可能推进的产业升级项目做好技术储备。(五)强化内控管理,不断提升监督效能报告期内,公司围绕“内控自评、内控普查、监督检查、整改落实”四位一体的内控评价工作体系,坚持“拓展内控评价广度深度,提升关键领域管控水平,强化整改落实效率效果”的总体原则,多管齐下提升内控管理水平,强化内控管理能力,以更好发挥内部控制在提升治理水平、防范重大风险、保障合规经营以及推进廉政建设中的重要作用。内部控制评价范围综合考虑了财务报表、业务特征、主要相关风险、管控重点等因素,覆盖公司及所属企业的主要业务和事项。稀土凭借其特殊的物理性能,广泛应用于工业制造与新兴产业等众多领域,新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域与稀土产业均有相应关联。如剔除黑色稀土产业导致的冶炼分离产能过剩等因素影响,随着高端制造、绿色发展理念的进一步落实,稀土行业将契合于国家未来改革发展方向迎来新的发展与突破。2015年4月,财政部、国家税务总局发布《关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知(财税〔2015〕52号)》,自2015年5月1日起实施稀土、钨、钼资源税清费立税、从价计征改革。轻稀土按地区执行不同的适用税率,其中,内蒙古为11.5%、四川为9.5%、山东为7.5%。中重稀土资源税适用税率为27%。2016年5月,财政部、国家税务总局发布《关于全面推进资源税改革的通知》(财税〔2016〕53号),已实施从价计征的原油、天然气、煤炭、稀土、钨、钼等6个资源品目资源税政策暂不调整,暂按原办法执行。2019年8月26日,中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过了《中华人民共和国资源税法》,自2020年9月1日起施行。中重稀土实行固定税率,税率为20%;轻稀土实行幅度税率,税率为7%-12%,幅度税率由省级人民政府确定具体税率。 二、核心竞争力分析公司为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,主要从事稀土氧化物等产品的生产经营,以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物。公司建立有完整的质量管理运行体系,所属分离企业均已通过了ISO9000/ISO14000/OHSAS18000三体系认证,分离工艺、产品质量控制水平等处于国际领先水平。(一)技术与质量优势公司旗下的稀土研究院是公司稀土产品研发平台,主要从事稀土开采、分离环节节能环保的资源综合利用和工艺改进及稀土应用产品的研究与开发工作,系国家“863”和“973”计划承担单位之一。其已形成的核心技术主要包括稀土分离工艺优化设计系统,溶剂萃取法分离生产超高纯稀土技术,稀土分离生产过程物料联动循环利用环保等。稀土研究院在含酸和多组份体系萃取分离理论和工艺设计方面处于国际领先地位。联动萃取分离流程设计理论还于2018年获得“中国稀土科学技术奖”基础研究类一等奖。公司旗下的定南大华与广州建丰主要从事高纯单一稀土氧化物、稀土富集物及稀土盐类产品的生产和销售,依托公司先进的技术以及研发支持,其生产的部分单一稀土氧化物纯度可达到99.9999%以上,资源利用率达到98.5%以上,在产品质量、产品纯度、产品单耗、定制化产品供给及污染物排放标准等方面在国内中重稀土冶炼分离行业具有领先优势。(二)节能环保优势公司已完成稀土湿法冶金联动萃取技术改造、新型皂化技术改造、灼烧炉窑的改造、母液回收技术改造、废水处理项目以及整体环保项目改造等系列工程,公司整体节能环保水平已处于国内稀土分离行业的领先水平。生产企业废水中化学需氧量、氨氮含量以及其他污染物排放指标均得到了良好控制,较好的达到了国家生态环境部《稀土工业污染物排放标准》的控制要求。(三)管理团队优势公司旗下的稀土研究院、定南大华与广州建丰皆拥有经验丰富的经营管理团队,其对稀土冶炼分离企业的生产、运营、管理及稀土市场变化均有市场领先的能力和判断。(四)产能及规模优势公司为目前国内产能规模最大的中重稀土分离企业之一,自2012年以来所获得的中重稀土冶炼分离总量控制计划指标均居前列。(五)行业优势在国家政策的规范和支持下,稀土行业产业结构正逐步调整完善,行业整合工作有序推进,稀土行业六大稀土集团格局已基本形成。随着稀土大集团战略的进一步实施,公司作为稀土大集团相关单位,将积极契合政策导向,协同五矿稀土集团的上下游资源布局,在适当时机参与稀土行业上下游的整合重组,为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。 三、公司未来发展的展望(一)行业格局和趋势稀土产品作为发展高新技术产业的关键元素,在国防、军工及民用产品等各方面都发挥着极为重要的作用,其战略价值和应用价值正受到世界各国的日益重视。在绿色发展理念、科技创新不断发展的背景下,稀土资源开发与供应格局正向全球化转变,稀土行业发展与竞争态势亦处于持续变革当中。中国作为稀土主要的资源供应国,也是主要的稀土生产国,在稀土资源开发与利用等方面持续改革。自2011年颁布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》以来,稀土行业在资源保护、产业结构调整、应用产业发展、创新能力提升、管理体系建设等方面取得一定进展,行业面貌得到了一定改善。但亦是在2011年,稀土行业受炒作与资本大量涌入等因素影响,相关产品价格非理性暴涨,促使行业建设热情进一步高涨,大量的稀土资源综合利用企业开工建设,黑/灰色产业链规模崛起,稀土氧化物产品产能激增,稀土产业的稳定、有序发展受到较大影响。近年来,国家持续加强了对稀土行业的规范管理,并相继实施了稀土环保核查、稀土行业准入、严控稀土生产总量控制计划、稀土专用发票改革、取消出口配额限制、资源税从价计征改革以及稀土大集团整合等系列政策、措施。特别是六大稀土集团政策的实施以及打击黑色稀土产业专项行动的常态化,为以六大稀土集团为核心探索稀土行业供给侧改革提供了机会与基础,自2017年始总量控制指标亦全部划入六大稀土集团,由其统一管理并分配。目前,绿色发展理念已经贯穿我国稀土行业发展全过程,在环保督察、专项整治的背景下,近两年南方等地的部分稀土矿山、分离、综合回收企业陆续停产,环保排放不达标、工艺路线不绿色的企业正逐步失去生存空间,拥有绿色高效工艺技术、安全稳定的生产体系、不断升级创新的标杆企业,正逐步引领稀有稀土行业发展趋势。随着国家对稀土产业的规范管理与调控初见成效,稀土行业发展整体趋于稳定,我国稀土行业总体上已进入健康发展轨道。同时,2017年始,全球稀土供应格局出现向中国之外国家转移的趋势,近年来缅甸等国稀土矿已成为国内中重稀土分离领域原料的主要来源之一,国内稀土企业还从美国、马来西亚等国进口了大量稀土原矿和加工产品,我国现亦成为全球最大的稀土进口国。持续的稀土打黑、环保督察以及整合调控为稀土产业健康发展提供了基础,发展先进制造业和建立制造业强国的使命亦为稀土行业可持续发展注入新动能,但也对稀土功能性材料的保障能力和质量性能提出了更高要求。但由于黑/灰稀土产业依然存在,绿色可持续发展的相关政策尚需进一步严格落实,同时行业整合与实质控制还存在一定差距,以六大稀土集团为资源运营主体、进而增强对稀土行业的调节与控制的局面尚未全面形成。稀土上中游产业尚处于六大稀土集团内部竞争、六大稀土集团与黑/灰稀土产业竞争以及与国外稀土产业竞争的变革局面。目前稀土行业仍面临稀土行业产能和需求之间不平衡,结构性矛盾突出等诸多问题与挑战,稀土行业的高质量发展尚需一定时间。2019年,国家进一步完善对稀土行业管控体系,持续研究强化稀土的全方位监管、加强稀土的进出口管理、建立全流程追溯和审查机制,加快推进稀土新材料和高端应用产业发展,持续打击稀土“黑色”产业链,围绕实现稀土产业高质量发展全力以赴。长期来看,随着国家资源保护不断加强、管理政策不断完善、稀有金属立法等法律法规建设的稳步推进、稀土大集团政策的进一步落实、产业结构持续优化以及创新驱动绿色发展要求的不断深入,稀土行业将迎来新的发展机遇。2019年,我国稀土开采指标为13.2万吨,较2018年增长1.2万吨,其中轻稀土指标增加1.2万吨,中重稀土指标未增加。未来,在海外稀土原料供应格局不断变化、国内稀土行业规范治理力度不断加强以及资源稀缺性认知进一步深入等背景下,资源赋存不同、功能价值各异的轻重稀土元素产品价格预计将呈现分化格局。(二)经营计划2020年,公司计划实现营业收入15亿元,较2019年营业收入16.5亿元下降约9%。为实现全年发展目标,公司将重点做好以下工作:1、稳中求进,持续推进“竞争力提升”行动。稳渠道,拓展国内外稀土原料的高质、稳定供应渠道,在协同五矿稀土集团推动江华稀土矿开发项目的同时,进一步加大力度争取探转采工作取得实质性突破。稳生产,开展内部挖潜,按照“一底线两空间三对标”原则,对标同行业优秀企业,大力推进标准化建设,同时按照明确的定岗定编要求,优化用工模式,通过实施全过程管控推动成本控制管理体系升级,确保生产稳定高效。稳市场,坚持回归经营本质,保持市场敏锐性,完善对短期走势和长期趋势的判断模型,严控业务风险,从追求规模数量转向追求质量效益;以业务协作方、下游客户等为抓手,优化轻稀土产品经营以保持业务的稳定,优化关键产品经营以增强盈利能力和市场影响力。提质量,以预算目标为牵引,坚持高质量发展,力争“竞争力提升”行动的全面落地,高质量高标准完成各项指标。2、推动系统改革,激发动力活力。推行能上能下的任期制契约化管理,充分激发起企业动力活力,调动起干部员工积极性;探索由点及面的激励机制改革,深入研究股权激励的可行性,推动多元的激励政策,探索建立科技成果转化、产品改革创新等奖励办法,探索实施风险抵押金、企业经理层市场化和身份转换等模式;健全利于优秀年轻干部脱颖而出的选用机制,用发展的眼光和多角度的思辨,遵循人才成长规律,为公司持续发展储备基础。3、发挥上市公司平台优势,促进高质量发展。促协同,研究谋划控股股东旗下非上市稀土业务的协同管理,以期进一步发挥上市公司管理优势,增强上下游业务协同,在业务创新、科技创新、模式创新等方面形成新的突破。促开拓,基于对未来资源、产能、运营等的统筹安排,以合规为前提,探寻符合公司发展的分离、深加工以及科技服务等项目投资机会。促融资,整体考量资金的调剂调度,结合政策与运营现状,研究制定多渠道的资金筹措和资金使用计划,统筹资金安排,提高资金使用效率,为公司生产经营与项目运营提供基础保障。(三)可能面对的风险与挑战1、宏观经济形势波动与产业政策变化风险稀土广泛应用于各个领域,经济形势波动将对原材料供应、稀土产品下游需求及价格产生影响。近年来,稀土产业结构性矛盾依然突出,上游原矿资源开发与供应格局不断变革,中游冶炼分离产能过剩,下游高端应用产品相对不足,稀土元素应用不平衡,同时由于产业政策的全面落实以及稀土行业的高质量发展正在进一步推进当中,稀土产品价格波动明显,公司营业收入与利润亦将受到相应影响。目前受新冠疫情影响,全球经济波动明显,影响范围波及多个地区和行业,对公司生产经营带来不确定风险,上游供应与下游需求均将受到不同程度影响。2、原材料供应风险目前,公司主要从事稀土分离业务,所需稀土原料属国家限制性开采行业,且受生产总量控制计划管理。现阶段,五矿稀土集团所属江华稀土矿山正在建设当中,公司及控股股东方现阶段尚无可实质性供应原材料的稀土矿山,所需原材料均需向外采购,原材料供应安全存在一定风险。3、市场与竞争风险在国家积极的产业政策推动下,行业主管部门初步完善了稀土开采、生产、流通等环节的管理政策,同时采取了连续性的稀土秩序专项整治行动,并积极推动六大稀土集团建设工作等,稀土行业产业结构正逐步调整。但目前产能过剩造成的稀土产品供大于求的矛盾尚未得到根本解决,稀土产品价格存在下跌的可能性,公司面临稀土市场变化与不平等竞争的双重压力。

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