五矿稀土(000831.CN)

五矿稀土2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-27 18:20    来源:同花顺

五矿稀土(000831)(000831)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2020年,受新冠疫情影响,全球经济波动明显,影响范围波及多个地区和行业,国内外市场环境面临较大的挑战和不确定性。在此大环境下,公司坚决贯彻落实新发展理念,牢牢把握“强基固本、提质增效”的工作思路,抢抓市场机遇,把握政策导向,深化改革试点推进,强化基层实践,克服新冠疫情和市场波动带来的多重影响,取得了来之不易的成绩。(一)回归经营本质,把握市场趋势,行业地位和影响力持续提升报告期内,稀土产品价格先抑后扬,多番波动。公司坚持回归经营本质,持续推进以技术创新与客户需求为核心的经营策略,构建以实用户为核心的营销体系,积极把握市场变化趋势,抢抓市场机遇,合理利用优势稀土元素的优势地位,及时调整库存结构,以高质量的产品和服务,加强与下游企业合作力度,持续提升行业地位和影响力。公司2020年末资产总额313,128.26万元,较上年末276,568.89万元,增加13.22%;负债总额57,859.60万元,较上年末45,921.30万元,增加26.00%;股东权益255,268.66万元,较上年末230,647.60万元,增加10.67%。公司2020年实现营业收入165,643.46万元,较去年同期164,728.52万元,增加0.56%;归属于上市公司股东的净利润27,898.42万元,较去年同期8,589.44万元,增加224.80%。(二)贯彻新发展理念,以科技创新和绿色发展驱动高质量发展公司不断加强节能减排、污水治理等领域的技术攻关与设备研发,贯彻新发展理念,以科技创新和绿色发展驱动高质量发展。报告期内,稀土研究院开发出南方离子型稀土矿洁净料液生产技术,并在定南大华启动工业化实施,达到减少低放固废产生量的效果;广州建丰在定制化稀土氧化物生产线上开发出稀土分离体系数字化互联系统,达到“分散监控、集中控制”的效果,保障了高附加值产品质量的一致性,该系统是稀土分离生产体系数字化的首次尝试,为未来实现自动化生产奠定了基础;公司深入开展了稀土串级萃取理论、稀土分离智能生产自动控制的软件系统、小粒度稀土品质提升工艺技术、基于闭路萃取分离氧化镱制备工艺、特定粒度控制氧化镝工艺等项目研究,并成功举办“2020第六届中国稀土萃取工程师论坛”。(三)推动系统改革,激发动力活力健全完善公司制度体系和法人治理结构。全面系统梳理“三清单一流程”,优化修订决策事项与核心管控事项,为加强党的全面领导、推进依法依规治企、建立高效管控体系发挥积极有效作用;全面推行所属企业领导班子成员任期制和契约化管理,与重点企业领导班子成员签订三年任期制聘任合同书,有效激发企业领导班子成员有位必须有为和持续干事创业的动力;公司完成重组上市8年以来的首次分红,于报告期中期向全体股东现金分红近4,000万元,同时拟于报告期末再次实施现金分红4,904.44万元,逐步塑造为股东创造价值的良好品牌形象;拓宽融资渠道,优化融资结构和成本,在兴业银行、招商银行等共计7亿元综合授信的基础上,于报告期内首次获得五矿集团财务有限责任公司基准利率贷款3亿元。(四)以督促改、以改促建,全面健全安全环保管理体系报告期内,公司推行高标准强化安全环保责任体系,逐级签订安全环保责任书,将环保督察整改责任动态落实到责任书中;推行HSE目标管理风险绩效金制度,采取日常监督考核与年终安全考核相结合的方式,对安全环保工作落实情况实施考核奖惩;创新开展企业安全生产互检工作,实现对标互鉴,及时发现隐患,提升安全管理水平,进一步健全了安全管理和安全监督管理体系。稀土凭借其特殊的物理性能,广泛应用于工业制造与新兴产业等众多领域,新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域与稀土产业均有相应关联。随着高端制造、绿色发展理念的进一步落实,稀土行业将契合于国家未来改革发展方向迎来新的发展与突破。《中华人民共和国资源税法》自2020年9月1日起施行,中重稀土实行固定税率,税率为20%;轻稀土实行幅度税率,税率为7%-12%,幅度税率由省级人民政府确定具体税率。 二、核心竞争力分析公司为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台,主要从事稀土氧化物等产品的生产经营,以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物。公司建立有完整的质量管理运行体系,所属主要分离企业已通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三体系认证,在分离工艺、产品质量控制水平等方面具有突出优势。(一)技术与质量优势公司旗下的稀土研究院是公司稀土产品研发平台,主要从事稀土开采、分离环节节能环保的资源综合利用和工艺改进及稀土应用产品的研究与开发工作,系国家“863”和“973”计划承担单位。其已形成的核心技术主要包括稀土分离工艺优化设计系统、溶剂萃取法分离生产超高纯稀土技术、稀土分离生产过程物料联动循环利用环保技术等。公司旗下的定南大华与广州建丰主要从事高纯单一稀土氧化物、稀土富集物及稀土盐类产品的生产和销售,依托公司先进的技术以及研发支持,其生产的部分单一稀土氧化物纯度可达到99.9999%以上,资源利用率达到98.5%以上,在产品质量、产品纯度、产品单耗、定制化产品供给及污染物排放标准等方面在国内中重稀土冶炼分离行业具有显著的竞争优势。(二)节能环保优势公司已完成稀土湿法冶金联动萃取技术改造、新型皂化技术改造、灼烧炉窑的改造、母液回收技术改造、废水处理项目、整体环保项目改造以及稀土矿洁净料液项目等系列工程,公司整体节能环保水平持续处于优秀行列。生产企业废水中化学需氧量、氨氮含量以及其他污染物排放指标均得到了良好控制,较好的达到了国家生态环境部《稀土工业污染物排放标准》的控制要求。(三)管理团队优势公司及旗下的稀土研究院、定南大华与广州建丰皆拥有经验丰富的经营管理团队,其对稀土冶炼分离企业的生产、运营、管理及稀土市场变化均有市场领先的能力和判断。(四)行业优势在国家政策的规范和支持下,稀土行业产业结构正逐步调整完善,行业整合工作有序推进,稀土行业六大稀土集团格局已基本形成。随着稀土大集团战略的进一步实施,公司作为稀土大集团相关单位,将积极契合政策导向,协同五矿稀土集团的上下游资源布局,在适当时机参与稀土行业上下游的整合重组,为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。(五)资源优势公司通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施符合相关的行业准入资格,现阶段,圣功寨稀土矿已完成矿区范围划定工作,同时为提高探转采工作效率,公司正优先开展圣功寨稀土矿探转采办理工作。因涉及相关工作较多,探转采能否通过审批及审批完成时间均存在不确定性,但如相关工作顺利实施,将为公司后续进一步实现资源的开发利用、提升公司在稀土产业发展中的综合实力和竞争优势奠定较好基础。此外,五矿稀土集团所属江华稀土矿山已于2020年顺利建成,公司的资源渠道优势将得到进一步保障。 三、公司未来发展的展望(一)行业格局和趋势稀土产品作为发展高新技术产业的关键元素,在国防、军工及民用产品等各方面都发挥着极为重要的作用,其战略价值和应用价值正受到世界各国的日益重视。在绿色发展理念、科技创新不断发展的背景下,稀土资源开发与供应格局正向全球化转变,稀土行业发展与竞争态势亦处于持续变革当中。中国作为稀土主要的资源供应国,也是主要的稀土生产国,在稀土资源开发与利用等方面持续改革。自2011年颁布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》以来,稀土行业在资源保护、产业结构调整、应用产业发展、创新能力提升、管理体系建设等方面取得一定进展,行业面貌得到了一定改善。但亦是在2011年,稀土行业受炒作与资本大量涌入等因素影响,相关产品价格非理性暴涨,促使行业建设热情进一步高涨,大量的稀土资源综合利用企业开工建设,黑/灰色产业链规模崛起,稀土氧化物产品产能激增,稀土产业的稳定、有序发展受到较大影响。近年来,国家持续加强了对稀土行业的规范管理,并相继实施了稀土环保核查、稀土行业准入、严控稀土生产总量控制计划、稀土专用发票改革、取消出口配额限制、资源税从价计征改革以及稀土大集团整合等系列政策、措施。特别是六大稀土集团政策的实施以及打击黑色稀土产业专项行动的常态化,为以六大稀土集团为核心探索稀土行业供给侧改革提供了机会与基础,自2017年始总量控制指标亦全部划入六大稀土集团,由其统一管理并分配。目前,绿色发展理念已经贯穿我国稀土行业发展全过程,在环保督察、专项整治的背景下,近几年南方等地的部分稀土矿山、分离、综合回收企业陆续停产,环保排放不达标、工艺路线不绿色的企业正逐步失去生存空间,拥有绿色高效工艺技术、安全稳定的生产体系、不断升级创新的标杆企业,正逐步引领稀有稀土行业发展趋势。随着国家对稀土产业的规范管理与调控初见成效,稀土行业发展整体趋于稳定,我国稀土行业总体上已进入健康发展轨道。同时,2017年始,全球稀土供应格局出现向中国之外国家转移的趋势,近年来缅甸等国稀土矿已成为国内中重稀土分离领域原料的主要来源之一,国内稀土企业还从美国、马来西亚等国进口了大量稀土原矿和加工产品,我国现亦成为全球最大的稀土进口国。持续的稀土打黑、环保督察以及整合调控为稀土产业健康发展提供了基础,发展先进制造业和建立制造业强国的使命亦为稀土行业可持续发展注入新动能,但也对稀土功能性材料的保障能力和质量性能提出了更高要求。但由于黑/灰稀土产业依然存在,绿色可持续发展的相关政策尚需进一步严格落实,同时行业整合与实质控制还存在一定差距,以六大稀土集团为资源运营主体、进而增强对稀土行业的调节与控制的局面尚未全面形成。稀土上中游产业尚处于六大稀土集团内部竞争、六大稀土集团与黑/灰稀土产业竞争以及与国外稀土产业竞争的变革局面。目前稀土行业仍面临结构性矛盾突出等诸多问题与挑战,稀土行业的高质量发展尚需进一步努力。2020年,面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,国家进一步完善对稀土行业管控体系,发布多项稀土相关重大标准,持续推进供给侧结构性改革、促进行业转型升级,为进一步规范稀土行业生产经营秩序及盈利能力提供基础条件。与此同时,主管部门积极推动行业创新资源汇聚,加快稀土功能材料领域制造业创新中心建设,将进一步加快推进稀土新材料和高端应用产业发展。长期来看,随着国家资源保护不断加强、管理政策不断完善、稀土管理条例等法律法规建设的稳步推进、稀土大集团政策的进一步落实、产业结构持续优化以及创新驱动绿色发展要求的不断深入,稀土行业将迎来新的发展机遇。按照稀土特殊的磁性、结构、光学等性质划分,稀土功能材料主要有稀土磁性材料、储氢材料、催化材料、发光材料、抛光材料等应用方向,其中,磁性材料是所有应用中需求最大的领域。目前,中国已成为全球最大的稀土消费国。据统计,1990年至今全球稀土消费量年均增速约8%,但近年来消费领域出现分化,磁性材料快速发展,发光材料因技术替代而萎缩。随着新能源汽车渗透率提高和风力发电、变频电机等碳中和领域需求的增加,稀土磁性材料将是未来稀土消费的主要领域。据EVSales网站公布的全球电动汽车(乘用车)销量数据,全球汽车总销量在2020年同比下降14%,但全球新能源汽车销量却在2020年逆势增长超40%,达到约312万辆,稀土的中长期需求增长趋势稳定。报告期内,全球新能源汽车保持高增速,对高性能钕铁硼需求量大幅提高,同时消费电子产业企稳、风电产业仍在抢装周期等,亦带动了轻重稀土价格联动上涨,受需求集中爆发及现货供应不足影响,2020年全年稀土市场价格整体呈现上涨趋势。我国自2018年以来正在有序增加稀土开采总量控制指标。2020年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标,分别为14万吨、13.5万吨。相比2019年,矿产品增长6.1%,冶炼分离产品增长6.3%,中重稀土指标未增加。未来,在海外稀土原料供应格局不断变化、国内稀土行业规范治理力度不断加强以及资源稀缺性认知进一步深入等背景下,资源赋存不同、功能价值各异的轻重稀土元素产品价格预计将呈现分化格局。(二)经营计划2021年,公司计划实现营业收入27亿元,较2020年营业收入16.6亿元上升约63%。为实现全年发展目标,公司将重点做好以下工作:1、统筹把握新冠疫情防控与生产经营。始终抓好新冠疫情防控工作,落实落细常态化新冠疫情防控举措,坚决打赢新冠疫情防控持久战,切实担负起新冠疫情防控责任主体。在此基础上,夯实基础、优化运营,持续提升企业的生产运营质量,稳住生产经营基本面。进一步加强行业形势研判和市场趋势分析,科学制定生产方案,优化产品结构,持续提升生产现场管理和产品质量管理水平,狠抓成本管理,提升盈利能力。同时,积极探索研究开发稀土分离智能化生产线控制技术和系统,努力引领全球稀土萃取分离理论和技术的发展方向。着眼于特色产品、拳头产品品质与稳定性的再提升,积极开发稀土功能材料,以优质的品质和专业的服务增加与下游企业的合作力度;着眼于业务经营模式的再创新,在市场细分、客户拓展及精准化业务开拓上下功夫,坚持回归经营本质,保持市场敏锐性,根据轻重稀土元素区分制定营销策略,优化战略元素经营以增强盈利能力和市场影响力。2、全面深化改革激活企业动能。全面推行经理层成员任期制和契约化管理,在具备条件的重点企业开展职业经理人试点。研究探索股权激励的可行性,继续推进激励机制改革,结合实际建立优秀年轻干部人才库,探索实行积分制管理,全面建立培养锻炼、适时使用、定期调整、有进有退的优秀年轻干部工作机制,通过持续推进任期制和契约化管理范围,激励企业领导人担当作为,进一步激发企业动力活力。3、加强风险管理组织体系建设。将风险意识和风险管理思想融入日常经营管理体系活动中。进一步完成风控规章制度建设,提升制度执行力,优化风险管理措施,提升风险管理水平,加强风险管理的相关培训和制度宣传,形成全面风险管理氛围,树立全员、全流程、全系统的风险管理理念,严守公司经营风险底线,促进公司安全健康发展。(三)可能面对的风险与挑战1、宏观经济形势波动与产业政策变化风险稀土广泛应用于各个领域,经济形势波动将对原材料供应、稀土产品下游需求及价格产生影响。近年来,稀土产业结构性矛盾依然突出,上游原矿资源开发与供应格局不断变革,下游高端应用产品相对不足,稀土元素应用不平衡,同时由于产业政策的全面落实以及稀土行业的高质量发展正在进一步推进当中,稀土产品价格波动明显,公司营业收入与利润亦将可能受到相应影响。目前新冠疫情常态化,对全球经济及人民生活带来负面影响,增加了公司生产经营的不确定风险。2、原材料供应风险目前,公司主要从事稀土分离业务,所需稀土原料属国家限制性开采行业,且受生产总量控制计划管理。现阶段,圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权办理探转采的相关工作正在推动中,公司尚无可供应原材料的稀土矿山,公司控股股东五矿稀土集团所属江华稀土矿山虽已建成,但目前可供给原料不足以满足所属分离企业冶炼分离产能需要,公司现阶段部分原材料仍需向外采购,原材料供应安全仍存在一定风险。3、市场与竞争风险在国家积极的产业政策推动下,行业主管部门初步完善了稀土开采、生产、流通等环节的管理政策,同时采取了连续性的稀土秩序专项整治行动,并积极推动六大稀土集团建设工作等,稀土行业产业结构正逐步调整。但目前稀土行业高质量发展工作正在进一步推进当中,稀土产品价格存在下跌的可能性,公司面临稀土市场变化与不平等竞争的双重压力。