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疫情叠加新能源汽车风口,供需缺口增大,这个涨价概念已启动

时间:2020-02-19 07:41    来源:证券时报

上周稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共6种,涨跌持平的商品共2种。本周一,氧化钬、氧化钇等品种涨幅均超过5%;氧化铽、金属镝等涨幅均超过2%。

昨日受稀土涨价影响,稀土概念开盘起便一路上涨,最终概念指数收涨3.25%,横店东磁、中国宝安、鸿达兴业、德宏股份等个股涨停。

稀土近期价格上涨

中国是全球范围的稀土第一储量大国,也是第一生产大国,稀土产量的全球占比高达73%,在全球稀土产业链中占有重要位置,国内的稀土产量、价格对全球具有决定性影响。

疫情影响下,稀土行业整体仍未全面恢复生产,疫情防治等因素严重阻碍年后稀土产品成交,但镨钕镝铽等主流产品报价仍持续上调。

上周稀土产品价格走高,镝铽价格涨幅较大。轻稀土方面,受市场询单情况增加、市场物流及短期货源供应存在限制影响,氧化镨钕及氧化钕上游商家报价逐渐上调。中重稀土方面,进口渠道仍受阻,加上南方产地因疫情多数处于停产,上周氧化镝及氧化铽报价上涨幅度较大,市场人士普遍看好后市,导致其价格涨幅明显,上游商家报价较为坚挺。上周稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共6种,涨跌持平的商品共2种。

继上周部分稀土品种报价小幅上涨后,本周稀土延续涨势,部分稀土氧化物品种上涨加速。周一,氧化钬、氧化钇等品种涨幅均超过5%;氧化铽、金属镝等涨幅均超过2%。

国内稀土需求格局正往好的方面改善,近期运输方面仍受到限制,业内人士预计稀土市场价格仍以上涨为主。

稀土供应紧张

稀土的主要用途包括永磁材料、催化剂、储氢材料、抛光粉等,其中永磁材料被广泛应用于新能源汽车细分市场--混合动力汽车这一领域。

工信部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,力争经过十五年持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,在国家政策驱动下,稀土行业供需格局有望进一步改善,中国内需有所改善,国内稀土市场重稀土价格维持高位。

据了解,目前稀土氧化物产量下降,尤其是南方中重稀土产量大幅减少,影响供应,导致企业报价上调。下游钕铁硼产业处于陆续开工中,采购需求增加,稀土价格或将进一步上涨。兴业证券认为,氧化镨钕等稀土产品现货市场供给紧张,江西等小金属生产重镇复工显著延后,预计短期小金属市场供需错配仍将持续。

此外,缅甸单方面关闭稀土通关口岸,国内供应有所减少,环保问题也一直是困扰稀土生产扩大的重要因素,使得稀土短期内增加供应的可能性较小。

稀土概念个股情况

五矿稀土是六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,国内产能规模最大的中重稀土分离企业。旗下的稀土研究院是公司稀土产品研发平台,系国家"863"和"973"计划承担单位之一。

北方稀土是全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地,是我国六大稀土集团之一。有稀土选矿、冶炼分离、深加工、应用产品、科研等完善的稀土工业体系,能生产稀土原料、稀土功能材料、稀土应用产品等门类齐全的稀土产品。

广晟有色是六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台,实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证。控股子公司新达茂稀土是我国最早从事稀土加工分离的企业之一,拥有丰富的稀土镧、铈、镨、钕、镝、镱、镥等原材料提取和应用开发优势。

鸿达兴业的主营产品及服务包括稀土冶炼分离、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土产品。与包头市政府签署稀土深加工及应用产业链战略合作协议,在包头市投资建设“稀土深加工及应用产业链”项目,助力公司稀土下游产品的研发。

横店东磁是国内规模最大的磁性材料生产企业,拥有年产15万吨铁氧体预烧料、12万吨永磁铁氧体2.5万吨软磁铁氧体、2万吨塑胶磁的生产能力,主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源电池等产品的研发、生产和销售。

中国宝安参股的赣州鑫磊稀土新材料有限公司是一家从事稀土矿山开采、稀土分离、稀土金属冶炼、高性能钕铁硼磁性材料制造一体化的高科技企业。

银河磁体是全球粘结钕铁硼稀土磁体产销龙头;公司产品包括粘结钕铁硼磁体、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体,主要应用于汽车、信息技术、消费类电子等领域。

金力永磁主营高性能稀土永磁材料 、磁组件。

厦门钨业是国家六大稀土集团之一,完成了对福建省的稀土资源整合,拥有完整钨产业链和完整的稀土产业链。

正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料龙头,可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、三十多个牌号的系列产品,是国家重点鼓励和支持发展的新材料和高新技术产品。

科力远持有湖南省稀土产业集团有限公司30%股权。此外,公司专注于发展混合动力技术,战略目标是全面建立混合动力全生态体系,而混合动力是稀土永磁重要的下游应用。

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